종목별 증권사 의견【2020.11.19】

종목별 증권사 의견【2020.11.19】

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종목별 증권사 주요 의견 (11월 19일)


●하이비젼시스템
업황 변화 수혜주
ToF 매출로 3분기 턴어라운드, 4분기까지 지속될 전망
21년 투자포인트는 업황의 변화, 22년 스마트폰 외 다양한 제품으로 카메라 확대
BUY / 목표주가 17,500원
신영증권 이성훈

●SK이노베이션
관심을 가져야 할 시점
4분기 영업이익 -2,072억원으로 적자폭 확대 전망
백신 개발로 높아진 본업 회복 가능성에 배터리 기대감까지
BUY / 목표주가 200,000원
신한금투 이진명

●삼강엠앤티
3Q20 누적 해상 풍력 하부 구조물 매출 비중은 46% 수준으로 증가(2019년 33% 미만)
아시아 풍력 시장 성장은 이제부터 시작
플랜트 구조물 제조, 선박 건조 및 수리 업체로, 해상 풍력 발전기 하부 구조물 사업이 성장 중
SK증권 박찬솔

●스튜디오드래곤
높아진 체력과 이익 레벨로 증명
지속적으로 높아질 해외 판권에 거는 기대
매출 성장과 수익성 개선의 두마리 토끼 잡기
BUY / 목표주가 110,000원
키움증권 이남수

●이랜텍
3Q20 Review: 어닝 서프라이즈 시현
2차전지 배터리팩 러브콜이 쏟아진다
투자의견 BUY, 목표주가 9,700원 커버리지 재개
하나금투 김두현

●도이치모터스
이제는 본업의 성장에도 주목할 때
BMW, MINI, Porsche, Land Rover 등 수입자동차 플랫폼 전문 업체
2020년 10월 기준 우리나라 수입차 신규 등록건수 YoY +14.2% 상승
SK증권 나승두

●LG전자
PBR 1배 미만 오래가지 않을 것
4Q20 영업이익 7,762억원으로 컨센서스(5,545억원) 40% 상회 예상
PBR 1배 미만 오래가지 않을 것
BUY / 목표주가 12만원
메리츠 주민우

●골프존
요즘 스크린골프 예약하기 힘드시죠? 2021년에도 성장합니다.
코로나19와 신규 골프 인구 유입에 따른 스크린골프 라운드 수 호조 지속
올해 4분기에는 과거와 같이 대규모 비용 반영 없을 전망
BUY / 목표주가 100,000원
SK증권 윤혁진

●카카오
전부문 성장에도 중요해지는 광고
커머스의 성장과 웹툰의 경이적인 성과 확대 기대
톡비즈 광고의 성장성 지속
OUTPERFORM / 목표주가 42만원
키움증권 김학준

●엔씨소프트
막힘이 없을 성장성
3Q실적을 통해 본 엔씨표 게임의 장기흥행 가능성
크로스플레이에 대한 준비는 착실하게 진행 중
BUY / 목표주가 1,100,000원
키움증권 김학준

●KT&G
예상치를 상회한 3Q20 실적
재개된 해외 성장 세 지속에 코로나 19 완화는 덤
담배부문의 해외 판매 확대에 따라 2021년 실적 성장세 지속될 전망이며, 코로나19 완화는 플러스 알파
BUY / 목표주가 130,000원
케이프 김혜미

●롯데칠성
가벼워진 부담감
주류 부문의 턴어라운드로 선방했던 3Q20 실적
가벼워진 비용 구조, 매출 확대는 금상첨화
BUY / 목표주가 150,000원
케이프 김혜미

●엘앤씨바이오
높은 잠재력에 투자하자
중국 진출, 앞으로 보여줄 것이 더 많다
신제품 출시 감안 시 국내 사업도 성장 여력 충분
신한금투 김규리

●에스엠
NCT 효과 아직 시작도 안했다
글로벌 Top 아티스트의 탄생, NCT 효과가 더해질 빅 모멘텀
콘텐츠 플랫폼 역할의 BLC에 거는 기대
BUY / 목표주가 44,000원
키움증권 이남수

●동국제강
3Q 별도 영업이익 692억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 실적 달성
4Q 양호한 실적 지속 예상
P/B 0.3배로 역사적 밴드 하단에 있어 valuation 매력 있음
BUY / 목표주가 9,100원
현대차증권 박현욱

●한국철강
3Q 영업이익 88억원으로 당사 추정치 90억원에 부합
철근 수요가 회복되면서 4분기 및 내년에도 견조한 실적이 지속될 것으로 예상
현재 P/B는 0.3배로 valuation 매력이 있다는 점임
BUY / 목표주가 6,700원
현대차증권 박현욱

●네패스
긴 그림을 보자
3Q20 매출액 814억원(+4.6% QoQ), 영업적자 65억원(적자지속 QoQ) 기록
2021년 업황 회복 & FO-PLP 양산 개시
BUY / 목표주가 44,000원
케이프 박성순

●LS
기대를 해도 좋을 수익 구조
원자재 가격 상승으로 기대 이상의 실적 시현
부진한 환경은 개선되고 우호적인 환경은 유지될 전망
BUY / 목표주가 80,000원
IBK증권 김장원

●이노션
광고 경기 회복과 캡티브 마케팅 확장
코스트 절감은 이미 완료. 비계열 및 인수합병 시너지도 기대
BUY / 목표주가 80,000원
키움증권 이남수

●GKL
포스트 코로나도 기다리면 온다
2020년 최악의 상황을 견디어냈다
트래블 버블 등 국가간 이동이 시작되면 빠른 회복력 보일 것
BUY / 목표주가 17,500원
키움증권 이남수

●오리온
글로벌 제과업체로 입지 굳히기
국내외 신제품 판매 호조로 견조한 3Q20 실적 달성
올해의 높은 베이스 부담 존재하나, 안정적인 매출 및 영업이익 성장을 지속할 전망
BUY / 목표주가 170,000원
케이프 김혜미

●동원F&B
위기를 기회로 만드는 능력자
우려를 뛰어넘고 B2B와 B2C 모두 좋았던 3Q20 실적
2021년 매출 성장은 일반식품 및 조미유통에서, 수익성 개선은 일반식품 및 사료에서 비롯될 전망
BUY / 목표주가 270,000원
케이프 김혜미

●현대백화점
업황 회복 속에 강화되는 성장성
백화점 업황 회복과 신규 출점 효과 기대
면세점 외형 성장에 따른 수익성 개선세 예상
BUY / 목표주가 95,000원
키움증권 박상준

●이마트
할인점 중심의 턴어라운드 전망
언택트 완화와 할인점 산업 구조조정에 따른 수혜 예상
쓱닷컴의 고성장과 할인점 외 사업 실적 턴어라운드 기대
BUY / 목표주가 240,000원
키움증권 박상준

●영림원소프트랩
스마트팩토리 정부지원 사업과 클라우드ERP 사업 기대
국내 최초의 국산 전사적자원관리 솔루션을 출시한 ERP 전문업체
동사는 매출 300억원 이상 규모의 국내 업체들 대상으로 ERP 솔루션을 공급 중
SK증권 이소중