종목별 증권사 의견【2020.11.27,금】

종목별 증권사 의견【2020.11.27,금】

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▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (11월 27일)


●케이씨텍
점진적 점유율 확대를 기대하자
반도체 CMP 장비, Slurry 소재 업체
2021년 고객사 투자 확대 & 점유율 확대 기대
BUY / 목표주가 35,000원
케이프 박성순

●이엔드디
ESG와 2차전지 소재
2021년 미세먼지 관련 정부 예산 증가 전망
2차전지 전구체 증설 시작
NH투자 이현동

●메리츠증권
변동성 낮은 꾸준한 실적
리테일과 트레이딩 부문 양호한 실적
투자의견 매수 유지, 목표주가 5,000원
IBK증권 김은갑

●롯데정보통신
2021년 매출 1조원 클럽 가입
스마트팩토리와 물류 사업을 기반으로 한 그룹사 DT 전환 수혜 지속될 전망
2021년 매출 1조원 달성 전망
BUY / 목표주가 5만원
케이프 최진성

●신세계 I&C
대외 사업 본격적으로 확장될 전망
리테일 테크를 중심으로 본격 확장 전망
IT사업부문과 더불어 IT 유통 사업도 PS4, XSX 출시 및 데이터 뉴딜에 따른 장비 총판 증가로 성장 전망
BUY / 목표주가 16만원
케이프 최진성

●롯데정밀화학
셀룰로스 에테르, 시장 지배력 강화
내년/내후년, 셀룰로스부문 증설 추진
부진하였던 염소 계열 및 롯데비피화학의 판가 반등세
BUY / 목표주가 73,000원
키움증권 이동욱

●알에프텍
新 사업 성장이 기대되는 내년
3Q20 실적 Review: 동종업체 대비 양호한 실적 시현
내년 新 사업 성장을 통한 기업 가치 제고 기대
BUY / 목표주가 18,500원
한화증권 김동하

●LG하우시스
변화의 그림은 보다 구체화
LG하우시스의 변화는 보다 구체화
자동차 소재 매각 현실화 : 펀더멘털 개선 + 건자재 중심의 성장 집중
BUY / 목표주가 93,000원
유안타 김기룡

●코오롱플라스틱
Light at the end of the tunnel
가동률이 살아나고 있다
올해 4분기 영업이익, 작년 동기 대비 흑자전환 전망
BUY / 목표주가 6,300원
키움증권 이동욱

●SK디앤디
연료전지, 풍력 단지 착공 기대
3분기 매출액 3,320억원(YoY +293%), 영업이익 620억원(YoY +172%) : 시장기대치 상회
20년말~21년초 군위 풍력, 청주/음성 연료전지 프로젝트 착공 시작
본격적으로 신재생에너지 매출/이익 비중이 확대되는 시기가 도래하여 추가적 멀티플 상승 기대
BUY / 목표주가 55,000원
현대차증권 성정환

●삼성화재
텐센트와 중국 합작 법인 설립 계약 체결
텐센트, 중안보험 대비 큰 규모의 투자 집행하는 것으로 추정
텐센트와 중국 온라인 합작 보험사 설립, 예상보다 큰 텐센트의 투자 규모에 주목하자
BUY / 목표주가 24만원
신한금투 임희연

●동부건설
3분기 실적은 당사 추정치 하회
1) 3분기 집중된 태풍으로 인해 건축/주택 공정이 지연되며 매출/이익률 동반 부진
2) 활발한 수주활동 참가로 판관비 증가
느리지만 착실한 성장 기대
BUY / 목표주가 15,000원
현대차증권 성정환

●SBS
이제는 반가운 변화
4Q 별도 매출액 2,197억원(-3.4% YoY), 영업이익 315억원(+9.6%), 컨센 상회 전망
광고 경기 반등, 유튜브 비중 확대, 제작비 통제로 수익성 장기 회복
BUY / 목표주가 26,000원
미래에셋 박정엽

●현대제철
안과 밖 모두 개선
전기로, 고로 사업을 동시에 영위하는 국내 2위 철강사
적자 사업부 구조 조정과 수소 등 장기 성장 동력 마련을 동시에 진행 중
BUY / 목표주가 44,000원
메리츠 문경원

●컴투스
진정한 중대형 게임사로 도약할 것
동 게임 출시 시점인 내년 2월 기점으로 목표주가 추가 상향 가능성이 클 것으로 기대
컴투스 투자의견 적극매수 및 목표주가 20만원 유지, 게임 업종 중대형주 Top pick으로 격상하여 제시
KTB증권 김진구

●POSCO
대장을 밀어주는 업황
이익 체력 가장 강한 글로벌 철강사. 2021년 업황은 동사에 특히 호의적
판재류 수요 증가 및 철광석 가격 안정화로 3년 만의 탄소강 스프레드 반등
BUY / 목표주가 32만원
메리츠 문경원

●하나투어
백신 기대감 반영되기 시작하며 주가는 상승 흐름 나타내기 시작
연결 영업이익 2021년 -637억원, 2022년 311억원 전망
TRADING BUY / 목표주가 57,000원
신한금투 성준원

●NHN
다양성이 빛을 발할 2021년
게임: 코로나의 부정적 영향 존재하지만 신작 기대
결제/광고/커머스: 본격적인 성장이 시작
BUY / 목표주가 105,000원
키움증권 김학준

●삼성카드
trailing PBR 0.52x, 추가 상승여력 있다고 판단
연간 순이익 20E +18.9%, 21E +4.6% 증익 이어지고 높은 배당성향으로 ROE 상승 가능한 구조
영업수익 내년 소폭 증가 전망
BUY / 목표주가 44,000원

●와이지엔터테인먼트
IP 기반 사업 강화는 내년 높은 이익 성장으로 이어질 것
21년 매출액 3,255억원(YoY 27.2%), 영업이익 329억원(YoY 215.0%, OPM 10.1%) 전망
20년 음반 판매량은 296만장으로 전년대비 241.9% 증가 전망
BUY / 목표주가 57,000원
KTB증권 남효지

●JYP Ent.
견조한 실적과 아티스트 모멘텀 모두 겸비
2021년 매출액 1,938억원(YoY 38.0%), 영업이익 580억원(YoY 30.3%, OPM 29.9%)으로 견조한 실적 성장세 유지 전망
21년은 2PM의 컴백 및 신입급 아티스트들의 기여도 확대로 495만장(YoY 28.2%) 판매 전망
음반/음원 수익은 841억원(YoY 16.3%)으로 고성장세를 이어나갈 것
BUY / 목표주가 47,000원
KTB증권 남효지

●빅히트
본 것 보다 볼 것이 많은 기획사, 2021년 엔터테인먼트 업종 top-pick
목표주가는 21년 지배주주순이익에 target P/E 49.2배 적용
적용 멀티플은 기획사 3사의 최근 2년 P/E 고점과 Warner Music과 Disney의 21년 P/E의 평균값 적용
글로벌 콘텐츠 유통, 플랫폼 사업을 영위, 기획사 3사와의 실적과 아티스트 라인업 차이가 크기 때문에 프리미엄 부여가 타당
BUY / 목표주가 25만원