증권사 추천 종목 【2021.01.18,월】

증권사 추천 종목 【2021.01.18,월】

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증권사추천주

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▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (1월 18일)


●LG화학
New(전지+첨단소재)-Old(화학) 콜라보
4Q20 영업이익은 7,488억원으로 기존 추정치 대비 -23% 하향 조정
21년 전 사업부문 추가 이익 개선 중, 영업이익 3.9조원(+64% YoY) 추정
BUY / 목표주가 1,065,000원 / 메리츠 노우호

●셀트리온
글로벌 빅파마와 어깨를 나란히
COVID-19 항체 치료제 2상 성공, 해외에서도 긴급승인 충분할 것
2분기 해외 긴급승인과 수출 동시에 발생 예상
BUY / 목표주가 40만원 / 유진투자 한병화

●셀트리온헬스케어
렉키로나주의 해외 승인과 수출 모멘텀 예상
해외 승인과 수출 2분기안에 윤곽 집힐 것 2021년도 고성장의 해
BUY / 목표주가 19만원 / 유진투자 한병화

●카카오
21년에도 이어지는 양질의 성장
기대치 부합 예상
BUY / 목표주가 54만원 / DB금투 황현준

●영원무역
4Q20 Preview: 실적 가시성 우수
자회사 효과 톡톡
BUY / 목표주가 45,000원 / 메리츠 하누리

●휠라홀딩스
4Q20 Preview: 미국, 드디어 ‘+’ 성장
로열티 외 전 사업부 개선세 확인
BUY / 목표주가 63,000원 / 메리츠 하누리

●현대차
재평가 기대가 이어질 전망
4Q20 연결 매출액 28.1조원(YoY +1.2%), 영업이익 1조 7,578억원(YoY +51%) 전망
자동차 부문 매출액 22.5조원(YoY +1.1%), 영업이익 1.3조원(OPM 6.0%) 예상
4Q20 글로벌 도매판매량은 113.8만대로 YoY 4.8% 감소했으나 중국 제외시는 100만대로 YoY 1.1% 증가
BUY / 목표주가 32만원 / KTB증권 이한준

●기아차
4분기 연결 매출액 16.5조원 (YoY +2.7%), 영업이익 9.428 억원(YoY +59.7%) 전망
글로벌 도매판매 74.3만대로 YoY flat% 기록. 중국을 제외하면 63.5만대로 YoY-0.6를 기록. 
인도 지역의 판매 회복이 예상보다 강했지만 12월 파업 영향으로 내수 판매 -5%가 아쉬운 부분. 1Q21부터 정상화 전망
BUY / 목표주가 82,000원 / KTB증권 이한준

●현대모비스
4Q20 Preview: 전동화 비중 상승세에 올라타자
4Q20 현대차 그룹 글로벌 BEV 판매 +111%, PHEV +65% 기록
이에 따라 동사 전동화 부문 매출액 역시 YoY 52% 증가한 1.3조원으로 추정
e-GMP 향 전동화 부품 출하가 누적되어 수익성 개선으로 나타나는 시기 본격적인 re-rating 기대
BUY / 목표주가 40만원 / KTB증권 이한준

●효성중공업
수소로 Value UP!
본업(중공업/건설) 턴어라운드에 따른 실적 개선 + 수소충전소/수소액화 플랜트 기대감
BUY / 목표주가 9만원 / KTB증권 전혜영

●두산퓨얼셀
퀀텀점프를 준비하는 2021년
2022년 HPS 시행에 따라 발전용 연료전지 발주는 단기간 내 확대될 전망
2021-2023년 발주량을 연간 500MW로 전망치 상향에 기반해 2022년 이후 실적 상향 조정
BUY / 목표주가 74,000원 / KTB증권 전혜영

●에스퓨얼셀
건물에 이어 모빌리티까지 진출
신재생에너지 발전 의무화 정책을 바탕으로 건물용 연료전지에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 전망
2020E 4MW→2025E 25MW
BUY / 목표주가 48,000원 / KTB증권 전혜영

●제이엔케이히터
국내 유일한 독자적인 수소개질기 생산 업체로 on-site 충전소 EPC 경험을 보유
올해 부터 수소충전소 발주 큰 폭으로 증가하며 동사의 수소 부문 매출 2025년 약 1,400억원으로 4배 이상 증가 전망
당분간 수소의 생산은 개질수소에 의존할 수밖에 없다는 점
수소부문 실적 증가 확인되며 투자 메리트 확대될 것으로 예상
NR / KTB증권 전혜영

●비나텍
시장이 커질수록 소재 수요는 확대된다
연료전지 보급 확대에 따라 글로벌 MEA 수요도 급증할 것으로 전망(2020~2024 CAGR +65%)
동사의 관련 매출액도 2020E 35억원→2021E 75억원(YoY +114%)으로 증가하며 매출 비중 12.5%로 확대될 것으로 추정됨
글로벌 연료전지 생산업체들 대비 밸류에이션 매력도 높음
NR / KTB증권 전혜영

●CJ CGV
올해는 씨집 갈거야
투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 36,000원으로 24% 상향
4Q20 Preview: 이제는 회복될 일만 남았다
BUY / 목표주가 36,000원 / 대신증권 김회재

●현대백화점
4Q20 Preview: 영업이익 634억원(-40.0%yoy) 전망 
Turnaround 라는 확실한 방향
BUY / 목표주가 96,000원 / 유진투자 주영훈

●디아이
본격적인 턴어라운드, 늦기 전에 보세요
EPS 증가 및 ROE 개선 모멘텀 확실하다
P 증가하고, 신규 장비도 수주하고, 장비 수요도 증가하고
BUY / 목표주가 7,000원 / DS증권 권태우

●한미반도체
TSMC 2021년 Capex 증가에 투자하는 좋은 방법
TSMC의 2021년 Capex는 250~280억 달러로 전년도 172억 달러대비 50% 이상 증가 전망
TSMC의 증설은 결국 후공정업체들인 OSAT 업체들의 증설로 이어져 동사 수혜 전망
NR / SK증권 윤혁진

●삼성엔지니어링
4Q20 Preview : 시장 예상치 하회 전망
수주 성장 지속 여부가 관건
2020년 양호한 수주 성과, 2021년 수주 공백은 경계할 필요
BUY / 목표주가 16,000원 / 유안타 김기룡

●GS건설
4Q20 Preview : 시장 예상치 부합 전망
성장주가 갖춰야 할 요건은 충분
실적 성장세 지속, 호주 인프라 시장 내 수주성과 기대
BUY / 목표주가 54,000원 / 유안타 김기룡

●자이에스앤디
실적 성장, 정책 모멘텀 두루 겸비
주택 착공 확대와 Home Improvement 옵션매출로 호실적 기대
역세권 용적률 완화 수혜주, 단기 차익실현에 따른 주가 조정 가능성
BUY / 목표주가 16,500원 / 이베스트 김세련

●현대건설
4Q20 Preview : 시장 예상치 소폭 하회 전망
2021년, 뚜렷한 실적 개선과 수주 모멘텀 이어질 전망
BUY / 목표주가 57,000원 / 유안타 김기룡

●대우건설
4Q20 Preview : 시장 예상치 소폭 하회 전망
실적의 신뢰도는 점차 높아질 전망
수주와 분양 증가, 뚜렷한 실적 개선 기반 마련
BUY / 목표주가 7,200원 / 유안타 김기룡

●삼성물산
안정적인 지배구조와 장기 노이즈 소멸 구간
ESG 강화에 따른 주가 프리미엄 기대
BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 김수현

●한신공영
땅값>시총, 수주와 분양이 반등
한신공영은 중견 건설사로 토목, 건축 사업을 영위
3분기 실적은 연결 매출액 3,393억원(YoY -9%), 영업이익 268억원(YoY +33%)을 기록하여 영업이익 개선세
NR / 현대차증권 성정환

●현대건설기계
2021년 안정성장 예상
인도시장 잡고 있는 현대건설기계 2021년 안정성장 예상
2021년 매출액과 영업이익 8.6%, 48.2% 증가 전망
BUY / 목표주가 45,000원 / 신영증권 엄경아

●BGF리테일
지나간 부진보다는 다가오는 회복에 주목할 시점
실적 부진의 정점은 지나, 중장기 관점에서 매수 접근은 가능
2021년 매출 +7%, 영업이익 +35% 전망
BUY / 목표주가 18만원 / KB증권 박신애

●스튜디오드래곤
빅벳은 대장한테 온다
한드`와 `웹툰 브랜드화의 장본인
21F 이후 유통망 확장에 더해 제작 Capa도 증가한다
BUY / 목표주가 12만원 / 미래에셋 박정엽

●키다리스튜디오
레진을 등에 업고 장르 지배력 확대
제작(CP)과 유통(플랫폼) 밸류체인을 함께 보유한 니치 장르의 강자
한국, 일본, 북미, 유럽 시장에 노출된 3위 웹툰 사업자로 도약
BUY / 목표주가 17,000원 / 미래에셋 박정엽

●이마트
코로나 서프라이즈
4분기 높아진 기대치를 상회할 전망
1분기 실적 호조세 이어질 전망
BUY / 목표주가 22만원 / 한화증권 남성현

●삼성에스디에스
4Q20 실적 컨센 상회할 것으로 전망
물류 부문의 지속 성장과 SI 부문의 개선이 동반으로 이뤄질 것으로 전망
BUY / 목표주가 26만원 / 케이프 최진성