【2020.11.17】종목별 증권사 의견

【2020.11.17】 종목별 증권사 의견

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종목별 증권사 주요 의견 (11월 17일)


●삼성전자
낮아지는 DRAM 재고, 높아지는 기대감
4Q20 매출 66.6조, 영업이익 10.2조로 견조한 실적 달성 기대
원/달러 환율 1,100원대 초반까지 급락한 것 반영하여 실적 추정치는 다소 하향
BUY / 목표주가 87,000원
SK증권 김태진

●SK하이닉스
높아진 경쟁력, 높아질 위상
Hyperscaler들의 Re-stocking 수요 발생으로 높은 DRAM b/g 및 실적 기대
SONY의 CIS 시장 점유율 약화 전망에 따라 삼성전자 DRAM 13라인 CIS 전환 가속 시 DRAM 공급은 더욱 tight해질 것
BUY / 목표주가 115,000원
SK증권 김영우

●엘오티베큠
출항 준비 끝! 이제는 닻을 올릴 때
3Q20 매출액 430억원, 영업이익 34억원 적자 기록
메모리 반도체 Big Cycle과 국산화 수혜 기대
BUY / 목표주가 25,000원
신한금투 나성준

●실리콘웍스
3Q20 영업이익 485억원으로 작년 연간 실적을 단번에 상회
굴욕적인 주가를 향해 호실적으로 답하다
2021년 영업이익 1,277억원에 달할 것으로 전망
BUY / 목표주가 75,000원
하이투자 정원석

●실리콘웍스
실적으로 답하다
투자의견 매수 유지, 목표주가 73,000원(+24%) 상향
20년 3분기: 매출 +68% Q/Q, 영업이익 +420% Q/Q 서프라이즈
대신증권 이수빈

●월덱스
여기도 3D-NAND 식각 공정 수혜주
삼성전자와 SK하이닉스향 매출 증가로 3분기 호실적 기록
2021년 매출 1,800억 원, OP 405억 원, NP 310억 원 전망
하나금투 김경민

●엔씨소프트
2021년 완벽한 기대감, 신작+신플랫폼+신시장
린M+린2M 일매출액 2분기 40억원에서 3분기 43억원으로 증가
2021년 대형 신작만 최대 3개, 추가 라인업 발표 기대
BUY / 목표주가 126만원
미래에셋 김창권

●한국금융지주
기대를 벗어나지 않는 양호한 실적
3분기 지배순이익 2,486억원(YoY +9.8%, QoQ -35.5%)
불확실성은 반영, 기대감은 아직 미반영
BUY / 목표주가 99,000원
하나금투 이홍재

●네패스
올패스
퀄컴 칩 후공정으로 글로벌 OSAT 시장 진입
AP one-chip화로 테스트 외주 물량 증가
BUY / 목표주가 44,000원
한투증권 유종우

●삼강엠앤티
두자릿수 OPM의 해상풍력, 3배 성장할 것
바다 바람의 뿌리를 보자
TP 27,000원으로 커버리지 재개: ‘24년 3만원대 ‘20년 6만원대
하이투자 최광식

●셀트리온헬스케어
Truxima가 이끈 호실적. 이젠 SC 차례
3Q20 Review: 북미 매출 비중 확대로 어닝 서프라이즈 시현
4분기도 높은 북미 매출 비중을 바탕으로 역대 최대 이익 전망
BUY / 목표주가 16만원
신한금투 이동건

●평화정공
수익성 개선의 단초를 보여주다
P/B 0.28배+수익성 개선
3Q20 Review: 영업이익률 3.2% 기록
BUY / 목표주가 12,000원
하나금투 송선재

●SBS
드라마 편성이 줄어드니 실적이 너무 좋아지는 딜레마
말도 안되는 서프라이즈가 당황스럽다. 목표주가 상향
3Q Review: OPM 15.9%(+14.0%p YoY)
BUY / 목표주가 25,000원
하나금투 이기훈

●영원무역
위기 속에 빛나는 체력, 4분기도 실적 개선 지속 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 48,000원으로 상향(+14%)
3Q20 Review: Scott의 서프라이즈, OEM 수주 +5% 증가(USD)
대신증권 유정현

●애경유화
정부의 친환경 정책과 함께 성장(+본업 급개선)
3Q 영업이익 191억원. (3Q17 이후 최대 실적)
4Q 영업이익 142억원
BUY / 목표주가 13,000원
흥국증권 전우제

●KPX케미칼
호실적. 너무 낮은 밸류에이션
3Q20 영업이익 146억원. 컨센 +23% 상회
투자의견 BUY(유지), 목표주가 7.3 만원(상향)
흥국증권 전우제

●이리츠코크렙
언택트에서 컨택트로, 밸류에이션 메리트 확대
리테일 업황 회복에 따른 점진적 주가 상승 기대
부각되는 밸류에이션 매력도
BUY / 목표주가 8,000원
이베스트 김세련

●신한알파리츠
우량자산 편입 지속
우량 오피스 자산 매입, 도모되는 성장성
리츠 종목 내 Top-pick 추천 유지
BUY / 목표주가 9,000원
이베스트 김세련

●롯데리츠
추가자산 편입 결정
김포물류센터 및 기타 리테일 자산 편입
편입 자산군의 확장성, 임대료 알파 성장도 기대
BUY / 목표주가 8,000원
이베스트 김세련

●청담러닝
오프라인 수업 정상화와 중국 사업 확대 시작
코로나19로 온라인 전환되었던 수강생들의 오프라인 재전환 시작
BUY / 목표주가 25,000원
KTB증권 김재윤

●빅히트
의심의 여지가 없다-역시는 역시
3분기 실적 리뷰-MD/라인선싱 중심 간접 매출이 실적 견인
4분기 이익 레벨 점프업-앨범판매 +1,000 만장 + 오프라인 공연
BUY / 목표주가 25만원
이베스트 안진아

●영원무역
3Q20 자회사 효과 톡톡, 흠잡을 데가 없다
투자의견 Buy 유지, 적정주가 40,000원으로 상향
메리츠 하누리

●유니퀘스트
신규 사업 FMS에 주목
유니퀘스트 신규 커버리지 개시
투자의견 BUY, 목표주가 1.5만원으로 커버리지 개시
KTB증권 김영준

●동국제강
이익체력 레벨 업!
3분기 실적도 기대이상. 3개분기 연속 서프라이즈
2021년에도 철근 업황 호조는 지속, 투자의견 상향
BUY / 목표주가 10,000원
키움증권 이종형

●롯데칠성
주류, 턴어라운드
3Q20 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현
투자의견 BUY, 목표주가 135,000원으로 상향조정
하이투자 이경신

●세진중공업
무한한 부유식 해상풍력 시장의, 한국 첫 수혜주
바다 바람의 뿌리를 보자
부유식 해상풍력 시장의 도래와 한국 첫 제작 학습
BUY / 목표주가 10,000원
하이투자 최광식

●SK렌터카
1조원 클럽 가입 + 경쟁사 상장 = 기업가치 재평가
SK그룹 편입 후 매출 1조원 목전(, 점유율도 사상 최고치 경신 가시화
경쟁사 상장으로 수익성 향상, 기업가치 재평가 가능성 높아져
BUY / 목표주가 13,500원
케이프 심원섭

●동화기업
3Q20 Review: 지금이 저점 매수 타이밍
3분기 실적 시장 컨센서스 상회
VRG동화의 실적 회복. 베트남발 수출물량 회복과 원가하락 영향으로 정상 수준 영업이익률로 회귀
BUY / 목표주가 49,000원
현대차증권 성정환

●JYP Ent.
시선은 특급 신인 데뷔와 공연 재개로
연결 매출액 346억원(YoY -24.1%), 영업이익 111억원(-24.6%), 예상치 대폭 상회
글로벌 프로젝트, 견조한 실적 모두 기대되는 연말
BUY / 목표주가 47,000원
미래에셋 박정엽

●한세실업
턴어라운드로 가는 마지막 관문
3Q20 매출액 6,361억원(YoY+11%), 영업이익 504억원(YoY+29%)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회
금번 실적에서 가장 고무적인 부분은 OEM 수익성. 최근 5개년 3Q 중 가장 높은 수준 시현
BUY / 목표주가 22,000원
KTB증권 배송이

●GS
2014년에도 배당을 크게 줄이지 않았다
3Q20 실적은 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 유통 및 정유사업 선방
GS칼텍스 실적은 여타 정유사 대비 상당히 선방
BUY / 목표주가 50,000원
현대차증권 강동진

●현대미포조선
달라진 시장 기대감
목표주가 상향: Target PBR 0.8배 제시. 여전히 이례적 저평가 상태
2020년 선방: 까다로운 수주 환경에도 불구하고, 양호한 실적 유지
BUY / 목표주가 48,000원
NH증권 최진명

●현대백화점
신규 점포 모멘텀까지 가파른 회복세
3분기 YoY -27% 감익이지만, 어닝 서프라이즈
면세점 사업 손실폭 축소, 정상화
BUY / 목표주가 90,000원
하나금투 박종대